Portfele faktur klientów w biurze rachunkowym
Biuro rachunkowe widzi rozrachunki klientów pierwsze. Z planem Portfel importujesz zaległe faktury każdego klienta do osobnego portfela, pokazujesz mu wycenę i wystawiasz wybrane faktury w jego imieniu, z pełnomocnictwem.
Dodatkowa usługa bez dodatkowego etatu
Klienci pytają, co zrobić z fakturami, których nikt nie płaci. Zamiast odsyłać ich do windykacji, przygotowujesz w kwadrans raport wyceny całego portfela w PDF. Klient widzi, które faktury warto sprzedać i za ile, a które dalej dochodzić samemu. Reguły wyceny są jawne i opisane na stronie jak wyceniamy.
Jak to działa w praktyce
- Eksportujesz z programu księgowego listę nierozliczonych należności klienta.
- Wklejasz ją albo importujesz plik CSV do portfela klienta.
- Pobierasz raport PDF i omawiasz go z klientem.
- Na podstawie pełnomocnictwa wystawiasz wybrane faktury jako paczkę.
- Oferty kupna trafiają do panelu, decyzję podejmuje klient.
Role i limity
Plan Portfel obejmuje import do 1 000 faktur, 40 wystawień w okresie rozliczeniowym i do 3 użytkowników. Większe biura wybierają Fundusz z 20 użytkownikami i rolami. Szczegóły są w cenniku, a wzory umów i zawiadomień przy cesji faktury.
Pytania
Częste pytania
Czy biuro może wystawić faktury klienta?
Tak, na podstawie pełnomocnictwa od klienta, które dołączasz w panelu. Stroną umowy cesji pozostaje klient.
Czy klient zobaczy cenę naszego planu?
Nie. Raport wyceny nie zawiera informacji o planie ani o kosztach biura.
Sprawdź, ile są warte Twoje faktury po terminie
Jedna wycena do 10 faktur bez konta, wynik w minutę.